بررسی تاثیر قیمت دلار و طلا بر بورس | عوامل موثر بر وضعیت بورس

بازار سهام ایران که با نام بورس اوراق بهادار تهران (TSE) نیز شناخته می‌شود، بخشی جدایی ناپذیر از بخش مالی کشور است. این بازار مانند هر بازار سهام دیگری، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند روندهای اقتصادی جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی (رویدادهای سیاسی – جغرافیایی) و تغییرات در ارزش کالاهایی مانند طلا و دلار آمریکا قرار دارد.

تأثیر نوسانات دلار بر بازار بورس بسیار قابل توجه است، زیرا ما به شدت به کالاها و خدمات وارداتی متکی هستیم. اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا بر صنعت صادرات نفت با نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می‌کند که بر ذخایر ارزی و نرخ ارز تأثیر گذاشته است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر قیمت دلار و طلا بر بازار بورس و سایر عوامل مؤثر بر بازدهی آن است؛ زیرا طلا و ارز دو عامل مهمی هستند که بر بازار مالی تأثیر می‌گذارند. نوسانات ارزش طلا و دلار پیامدهای گسترده‌ای برای بخش‌های مختلف و شاخص‌های اقتصادی دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران و تحلیلگران به طور مداوم بر این متغیرها نظارت می‌کنند تا جهت بازار سهام را بسنجند.

همیار کریپتو همراه شما در بازارهای مالی.

1- تاثیر دلار بر بورس چیست؟ – تاثیر قیمت دلار و طلا

دلار آمریکا یک ارز غالب در اقتصاد جهانی است و با نوسان آن در برابر سایر ارزها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار بورس بگذارد. در ایران، عمده تجارت بین‌الملل با دلار انجام می‌شود، به این معنی که تغییر ارزش دلار می‌تواند بر صادرکنندگان و واردکنندگان در کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. نوسانات دلار همچنین می‌تواند بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران که در بحبوحه مشکلات اقتصادی برای کشور حیاتی بوده است، تأثیر بگذارد.

در رابطه با تأثیر قیمت دلار بر بورس باید شرکت های پذیرفته شده در بورس را به دو دسته کلی تقسیم کنیم.

1- شرکت هایی که مواد اولیه آن‌ها از داخل ایران تأمین می‌شود و محصولات تولیدی نیز در داخل ایران به فروش می‌رسد.

2- شرکت هایی که مواد اولیه وارداتی دارند یا محصول نهایی صادرات می‌شود.

1- بررسی تأثیر قیمت دلار بر سهام غیر دلاری

این دسته از سهام که مواد اولیه آن‌ها در ایران تولید می‌شود و کاملاً مستقل از واردات هستند، از طرفی محصول نهایی آن‌ها نیز در ایران به فروش می‌رسد، وابستگی چندانی به نرخ دلار و نوسان‌های آن ندارند. در واقع صحیح‌تر است که گفته شود رابطه مستقیمی بین تغییر نرخ دلار و قیمت سهام این شرکت‌ها وجود ندارد؛ اما رابطه غیر مستقیم وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

ذکر این نکته ضروری است که با افزایش نرخ دلار، از آنجایی که سطح کلی قیمت تمامی کالاها نهایتاً افزایش خواهد یافت؛ بنابراین محصول نهایی این شرکت‌ها نیز افزایش قیمت خورده و باعث افزایش سودآوری شرکت می‌شود.

شاید با خود بگویید که درست که محصول نهایی گران‌تر فروخته می‌شود؛ اما از طرفی قیمت مواد اولیه نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بله این تحلیل درستی است؛ با این حال کامل نیست.

هزینه تولیدی یک شرکت صرفاً هزینه خرید مواد اولیه نیست، حقوق کارمند و کارگر نیز جزئی از آن است که این مورد هیچ‌گاه متناسب با افزایش نرخ دلار، افزایش نم یابد. از طرفی کارخانه‌ها همیشه انباری از مواد اولیه دارند که پیش‌تر با قیمت دلار ارزان‌تر خریده‌اند.

با توضیحات بالا متوجه شدیم به طور غیر مستقیم با افزایش نرخ دلار، قیمت سهام این شرکت‌ها در طول زمان افزایش خواهد یافت.

در این نوشته در حال بررسی تاثیر قیمت دلار و طلا بر بازار بورس هستیم.

2- بررسی تأثیر قیمت دلار بر سهام دلاری

در این گروه باز دو دسته شرکت وجود دارد. 1- شرکت هایی که محصول نهایی خود را صادر می‌کنند. 2- شرکت هایی که مواد اولیه یا کالای اولیه آن‌ها وابسته به واردات است.

در حالت اول کاملاً مشخص است که با افزایش نرخ دلار، شرکت محصول خود را با دلار گران‌تر خواهد فروخت؛ بنابراین سودآوری خیلی بیشتری خواهد داشت که منجر به افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود. گاهی این تأثیرات بلافاصله است و گاهی در بازه زمانی طولانی‌تر شاهد اثر آن هستیم.

علاوه بر این، ارزش دلار بر قیمت محصولاتی که از خارج از کشور خریداری می‌شود، اعم از مواد اولیه و کالاها، تأثیر می‌گذارد. هنگامی که دلار در برابر سایر ارزها تقویت می‌شود، هزینه واردات افزایش یافته و خرید کالا از بازارهای خارجی گران‌تر می‌شود.

در نتیجه، شرکت هایی که به واردات متکی هستند با هزینه‌های بالاتری روبرو خواهند شد که به نوبه خود بر قیمت سهام آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

شایان ذکر است که سیاست های اقتصادی و مداخله دولت در بازار تأثیر بسزایی بر نحوه واکنش بورس به نوسانات دلار دارد.

مجموعه همیار کریپتو با هدف کمک به هم وطنان برای کسب درآمد از بازارهای مالی در مشهد تأسیس شد. این مجموعه بهترین استراتژی معاملاتی برای ترید در بازارهای مالی؛ مانند آموزش جامع ارز دیجیتال و آموزش فارکس را در دوره‌های خود آموزش می‌دهد تا بتوانید از این بازارها درآمد دلاری کسب کنید.

در ادامه مقاله «تاثیر قیمت دلار و طلا بر بورس چگونه است؟» به بررسی تأثیر نوسانات طلا بر بازار بورس می‌پردازیم.

2. تاثیر نوسانات طلا بر بازار سهام چیست؟

طلا یک دارایی منحصربه‌فرد است که نوسان قیمت آن به طور مستقیم در رشد یا ریزش بازار بورس تأثیرگذار نیست، بلکه وابسته به ارز است.

تاثیر نوسان قیمت طلا بر بازار بورس قابل توجه است، زیرا از نظر بسیاری از ایرانیان طلا به عنوان دارایی امن و ذخیره ارزش پول تلقی می‌شود. طلا تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد؛ زیرا منبع ضروری ذخایر ارزی است که دولت اغلب از آن برای پشتوانه پول ملی و تأمین مالی پروژه‌های مختلف استفاده می‌کند.

در کشور ما، طلا گزینه سرمایه‌گذاری محبوب است و قیمت طلا اغلب با نوسانات بازار بورس مرتبط است. هنگامی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، سرمایه گذاران تمایل دارند به سمت خرید این فلز گران‌بها حرکت کنند و این کار ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای سهام شود و کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد.

برعکس، اگر قیمت طلا کاهش یابد، سرمایه گذاران ممکن است به بازار سهام بازگردند و منجر به افزایش تقاضا برای سهام شود که ممکن است قیمت سهام را افزایش دهد.

عامل دیگری که باید در نظر گرفت این است که از زمان اعمال تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018، ایران به طلا به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها روی آورده است، زیرا مشمول محدودیت‌هایی مانند سایر دارایی‌ها نیست. افزایش تقاضا برای طلا به نوبه خود منجر به افزایش قیمت آن شد که بر بازار سهام تأثیر گذاشت.

با این حال، تأثیر طلا بر بازار بورس تحت تأثیر برخی عوامل دیگر مانند ارزش پول ایران، تنش‌های ژئوپلیتیکی و پویایی عرضه و تقاضا در بازار جهانی طلا است.

در نتیجه نوسان قیمت طلا نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. نوسان قیمت طلا به عنوان یکی از منابع ضروری ذخایر ارزی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار بورس داشته باشد. سرمایه گذاران می‌توانند از طلا به عنوان ابزاری برای تنوع استفاده کنند، اما باید بازار جهانی طلا را به دقت رصد کنند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بگیرند.

برای آموزش بورس در مشهد کلیک کنید.

از بین طلا و دلار کدام یک بیشترین تاثیر را در بهره‌وری بورس دارد؟

تاثیر قیمت دلار و طلا بر بازار سهام قابل توجه است، اما تأثیر کلی دلار بیشتر است. دلار به عنوان ارز ذخیره جهان، زیربنای تجارت جهانی بوده و عامل اصلی رشد اقتصادی است.

در زمان نوسان قیمت طلا و دلار چگونه در بازار ترید کنیم؟

پیش بینی نوسانات بازار بورس در زمان‌های حساس گاهی دشوار می‌شود، به همین دلیل در ادامه در مورد چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار بورس طول نوسانات طلا و دلار و تاثیر قیمت دلار و طلا یکسری پیشنهاد‌ها ارائه می‌دهیم.

1- پرتفوی خود را متنوع کنید

سرمایه‌گذاری در یک سبد متنوع در بخش‌ها، صنایع و طبقات مختلف دارایی‌ها می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

2- در جریان باشید

به روز بودن اخبار بازار و اقتصادی می‌تواند به پیش بینی و آمادگی برای تغییرات در بازار سهام کمک کند.

مقاله مرتبط: پشت ویترین طلای آبشده چه خبر است؟

3- ارزها و کالاهای دیگر را در نظر بگیرید

سرمایه‌گذاری در سایر ارزها و کالاها می‌تواند به کاهش خطرات مرتبط با نوسانات دلار و طلا کمک کند.

4- با احساسات معامله نکنید – نترسید

فروش ناشی از ترس می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. آرام باشید، به استراتژی سرمایه‌گذاری خود پایبند بوده و صبور باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به بازار بورس ایران به وب‌سایت حسن زاده فایننس مراجعه کنید.

جمع بندی تاثیر قیمت دلار و طلا

نوسانات طلا و دلار می‌تواند به طور قابل توجهی بر بازار سهام تأثیر بگذارد و شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید نسبت به تاثیر قیمت دلار و طلا بر بازار بورس مطلع بوده تا تصمیمات آگاهانه بگیرید. با تنوع بخشیدن به پرتفوی، اطلاع داشتن از اخبار اقتصادی، در نظر گرفتن سایر ارزها و کالاها و انجام ندادن معاملات احساسی (مخصوصاً فروش با ترس) در هنگام نوسان‌های بازار، می‌توانید در بازار بورس با ریسک کمتری معامله کنید.

اگر در زمان اوقات فراغت خود قصد یادگیری بازارهای مالی به زبان ساده و رایگان دارید، آپارات همیار کریپتو را دنبال کنید.

مقاله مرتبط: سکه امامی در نیمه ی دوم ۱۴۰۲ بخرم یا نه؟

سؤالات متداول

1- با افزایش قیمت دلار چه سهامی بخریم؟

سهامی که محصول خود را صادر می‌کنند؛ زیرا محصول این شرکت‌ها با قیمت بالاتری فروخته خواهد شد و در نتیجه سودآوری بیشتری برای شرکت دارد که منجر به افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود.

2- خرید طلا در بورس چه کاری باید انجام دهیم؟

برای خرید طلا در بورس می‌توانید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا را خریداری کنید.

3- چه پلتفرمی قابلیت ترید در فارکس و ارز دیجیتال را فراهم می‌کند؟

شما با معامله در صرافی BingX می‌توانید هم‌زمان ترید ارزهای دیجیتال و نمادهای فارکس را با کمترین کارمزد تجربه کنید.