شاخص های اقتصادی فارکس و چگونگی تأثیر آن بر بازار فارکس

شاخص های اقتصادی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین روند قیمتی نمادهای بازار فارکس شناخته می‌شوند. این شاخص‌ها معمولاً به صورت دوره‌ای منتشر شده و شامل اطلاعات متعددی از جمله گزارش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. برخی از شاخص های اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر روند قیمت نمادهای بازار فارکس داشته باشند. به‌عنوان مثال، اعلام تورم یا درآمد ملی کشورها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند نرخ ارز همان کشور داشته باشد.

همیار کریپتو همراه شماست تا یادگیری کامل تمامی مفاهیم بازارهای مالی.

شاخص اقتصادی چیست؟

شاخص اقتصادی، عددی است که برای نشان دادن وضعیت و یا روند اقتصاد یک کشور، منطقه یا جهان به کار می‌رود. شاخص های اقتصادی می‌توانند شامل عوامل مختلف اقتصادی باشند، از جمله تولید، درآمد، تورم، بیکاری، قیمت کالاها و خدمات، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و غیره. شاخص های اقتصادی از طرف مؤسسات و سازمان‌های مختلف برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورها و جهان اعلام می‌شود.

در بازار فارکس نرخ ارزها بر اساس پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و جهانی تعیین می‌شود به طور مثال، اعلام رشد اقتصادی یک کشور به صورت مثبت، به‌عنوان نشانگر پایداری اقتصادی، باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه خارجی به این کشور می‌شود که در نتیجه، ارز آن کشور نسبت به دیگر ارزها قوی‌تر خواهد شد. همچنین، یکی دیگر از شاخص های اقتصادی مهم در بازار فارکس، نرخ بهره بانک مرکزی است که اعلام تغییرات آن، باعث تغییرات در نرخ ارزها می‌شود.

بیشتر بخوانید :فارکس چیست؟

دسته‌بندی شاخص های اقتصادی

اگر بخواهیم شاخص های اقتصادی را دسته بندی کنیم. باید دسته‌بندی‌های مختلفی از آن‌ها را معرفی کنیم اما در یک طبقه‌بندی خاص که از نظر زمانی است، می‌توان گفت سه نوع کلی؛ «شاخص‌های پیشرو» (Leading Indicator)، «شاخص‌های پسرو» (Lagging Indicator) و «شاخص‌های همزمان» (Coincident Indicator) وجود دارند. در ادامه هر کدام از این موارد را توضیح می‌دهیم.

1- شاخص های پیشرو

شاخص پیشرو (Leading Indicator) در بازار فارکس نشان‌دهنده تحولات قیمت‌ها در آینده نزدیک در اقتصاد هستند. این شاخص‌ها بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکی تعیین می‌شوند و هدف آن‌ها پیش‌بینی رفتار قیمت‌هاست. به‌عنوان مثال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت خانه و شاخص قیمت سهام از جمله شاخص‌های پیشرو هستند که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2- شاخص های پسرو

شاخص پسرو (Lagging Indicator) در بازار فارکس نشان‌دهنده تحولات گذشته قیمت هستند. این شاخص‌ها با تأخیر نسبت به رویدادهای اقتصادی و سیاسی واقعی تغییر می‌کنند و هدف آن‌ها نشان دادن وضعیت فعلی بازار است. به‌عنوان مثال، شاخص قیمت جهانی کالاهای حساس مثل نفت، طلا و نقره از جمله شاخص‌های پسرو هستند که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شاخص های همزمان

شاخص همزمان (Coincident Indicator) در بازار فارکس، یک معیار برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد و بازار است. این شاخص به‌عنوان یک نشانه تأخیری از وضعیت اقتصادی استفاده می‌شود.

شاخص همزمان شامل اطلاعاتی مانند تولید صنعتی، فروش خانه‌ها، درآمد شخصی و بیکاری است. با کمک شاخص همزمان، می‌توان وضعیت کلی اقتصاد را در یک زمان خاص مشخص کرد. به عبارت دیگر، این شاخص نشان می‌دهد که آیا اقتصاد در حال رشد است یا در حال کاهش است یا در وضعیت پایدار قرار دارد.

همیار کریپتو بزرگ‌ترین مجموعه آموزشی در حوزه بازارهای مالی در شرق کشور است که بهترین استراتژی معاملاتی برای ترید را در آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد به همراهان خود آموزش می‌دهد تا بتوانند از این بازارها درآمد دلاری کسب کنند.

انواع شاخص های اقتصادی کدامند؟

به طور کلی، شاخص های اقتصادی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: شاخص های اقتصادی معیار (Indicator) و شاخص های اقتصادی سنجه (Index).

شاخص های اقتصادی معیار، موجودیت‌های اقتصادی را که به طور مستقل محاسبه می‌شوند، نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، میزان بیکاری، تورم یا تولید قطعی.

در حالی که شاخص های اقتصادی سنجه، ترکیبی از چند شاخص اقتصادی معیار هستند که با هم ترکیب شده‌اند و به‌عنوان یک شاخص برای نشان دادن وضعیت کلی اقتصاد به کار می‌روند. به‌عنوان مثال شاخص قیمت کل (CPI) یا شاخص تولید صنعتی (IPI).

حال در ادامه هر کدام از این شاخص های اقتصادی و تأثیر آن‌ها در بازار فارکس را توضیح می‌دهیم.

آپارات همیار کریپتو یکی از منابع رایگان برای کسب اطلاعات صحیح در حوزه بازارهای مالی است.

شاخص های اقتصادی مهم برای فعالان بازار فارکس

بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا، تحت تأثیر شاخص های اقتصادی مختلف قرار دارد. در ادامه، به تحلیل …. شاخص های اقتصادی مهم که بر روی بازار فارکس تأثیرگذار هستند، می‌پردازیم.

۱- شاخص بازار سهام:

شاخص بازار سهام، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی جهان، به نشان دادن وضعیت کلی بازار سهام و سلامت آن کمک می‌کند. در بازار فارکس، شاخص بازار سهام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیلی در مورد وضعیت اقتصادی کشورها استفاده می‌شود. همچنین، معاملات در بازار فارکس بر اساس اطلاعات جدید پیرامون وضعیت بازار سهام انجام می‌شوند.

۲- شاخص تولید ناخالص داخلی – GDP

شاخص تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product، به‌اختصار GDP) یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی است که نشان دهنده ارزش کلی کالاها و خدماتی است که در یک سال در یک کشور تولید می‌شود. به عبارت دیگر، GDP میزان تولید کلی کشور را نشان می‌دهد. از این شاخص برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی و تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور استفاده می‌شود.

در کل، افزایش GDP برای کشورها نشان دهنده رشد و پیشرفت اقتصادی است.

در مقایسه با دوره‌های قبل، میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور به ما می‌گوید که آیا اقتصاد کشور با تولید کالاها و خدمات بیشتر در حال گسترش است یا به دلیل تولید کمتر، کاهش می‌یابد. همچنین شاخص تولید ناخالص داخلی GDP به ما می‌گوید که اقتصاد یک کشور نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر در سراسر جهان چگونه عمل می‌کند.

زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است، معمولاً تصور می‌شود که وضعیت اقتصادی خوب است و.می‌توان انتظار داشت که با استخدام کارگران بیشتر، اشتغال افزایش یابد. در نتیجه مردم پول بیشتری برای خرج کردن دارند. این کار باعث ایجاد یک چرخه تجارتی رو به رشد خواهد شد.

وقتی تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است، برعکس توضیحات بالا اتفاق می‌افتد: کسب‌وکارها تولید و توسعه را کاهش می‌دهند و کارگران اخراج می‌شوند.

وقتی تولید ناخالص داخلی به‌اندازه کافی سریع رشد نمی‌کند، کسب‌وکارها انگیزه‌ای برای توسعه و استخدام کارگران بیشتری ندارند، که به‌نوبه خود چرخه راکد یا نزولی را تغذیه می‌کند.

بیشتر بخوانید: 5 دلیل استفاده از همبستگی جفت ارزها در فارکس

تحلیل روند قیمت جفت ارزها با شاخص GDP

برای مثال فرض کنید شاخص تولید ناخالص داخلی – GDP برای کانادا اعلام شده است. عددی که برای این دوره GDP گزارش شده بهتر از دوره قبلی است بنابراین نشان دهنده رشد اقتصادی کانادا نسبت به دوره قبل است.

حال از این عدد چگونه در تحلیل جفت ارزهای دلاری دلار کانادا استفاده کنیم؟

برای مثال در جفت ارز USD/CAD

افزایش GDP کانادا معمولاً منجر به تقویت دلار کانادا (CAD) می‌شود. به همین دلیل، این موضوع می‌تواند منجر بر افزایش تقاضای بین‌المللی برای دلار کانادا شود و منجر به تقویت دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا شود. بنابراین، افزایش GDP کانادا می‌تواند منجر به کاهش قیمت جفت ارز USD/CAD شود (به شرطی که عوامل دیگری مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و جهانی تأثیر منفی نداشته باشند).

3- شاخص تولید ناخالص ملی – GNP

شاخص تولید ناخالص ملی (Gross National Product یا به‌اختصار GNP) نیز همانند شاخص GDP، یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی کشورها است.

برای مقایسه GDP و GNP باید گفت در شاخص GDP فقط تولید و خدمات داخلی یک کشور را در نظر می‌گیرد بدون توجه به ملیت تولید کننده. به‌عنوان مثال، تولید یک کارخانه متعلق به ژاپن در ایالات متحده به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده محسوب می‌شود.

اما شاخص GNP شامل تمام تولید و خدماتی است که توسط شهروندان و شرکت‌های یک کشور در داخل و خارج از کشور تولید شده است. در مثال قبلی، تولید یک کارخانه متعلق به ژاپن در ایالات متحده، علاوه بر اینکه بخشی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ( GDPآمریکا) محسوب می‌شود، به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی ژاپن (GNP ژاپن) نیز محسوب می‌شود.

در بورس و بازار فارکس، شاخص GNP به‌عنوان یکی از داده‌های مهمی است که در تحلیل و پیش‌بینی روند بازار و جریان سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه شاخص GNP شامل تولیدات خارجی شهروندان کشور است، تغییرات در تجارت خارجی و تعاملات بین‌المللی می‌تواند تأثیر زیادی بر روند بازار و نرخ ارز داشته باشد.

4- شاخص قیمت تولیدکننده – PPI

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، نشان‌دهنده تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی است که توسط شرکت‌های تولیدکننده در یک کشور تولید می‌شود. این شاخص برای اندازه‌گیری تورم و تحلیل روند قیمت‌ها در کشورها به کار می‌رود.

تأثیر نرخ شاخص قیمت تولید کننده در بازار فارکس:

برای مثال، فرض کنید که نرخ اعلام شده شاخص PPI در ایالات متحده نسبت به دوره قبل افزایش یافته است، به این معنی که قیمت تولیدکنندگان برای کالاها و خدماتشان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت‌ها ممکن است نشان‌دهنده بالا رفتن تورم در کشور باشد و بانک مرکزی احتمالاً به منظور پایین آوردن تورم، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. در این شرایط، معامله گران فکر می‌کنند که دلار آمریکا به نسبت ارزهای دیگر قدرت خود را از دست خواهد داد و نرخ ارز آن کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، قیمت دلار کاهش می‌یابد و ارزهای دیگر نسبت به دلار قدرت خود را افزایش می‌دهند.

5- شاخص قیمت مصرف‌کننده – CPI

شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index – CPI)، معیاری است که برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در بازار به کار می‌رود. این شاخص، نشان دهنده تغییرات سطح قیمت واقعی کالاها و خدمات را در بازار نشان می‌دهد.

تأثیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده در بازار فارکس:

تأثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر روی بازار فارکس به دلیل ارتباط آن با سیاست پولی و تورم بسیار حائز اهمیت است. زیرا تورم سبب افزایش هزینه تولید در کشور می‌شود و این موضوع باعث کاهش ارزش ارز کشور می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که شاخص قیمت مصرف کننده یک کشور در سال جاری در مقایسه با سال قبل، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این به معنای آن است که قیمت کالاها و خدمات در این کشور در سال جاری به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل است. به عبارت دیگر، پول خرید کالاها و خدمات در این کشور در سال جاری کمتر از سال قبل ارزش دارد.

حال نرخ ارز این کشور را نسبت به سال قبل مقایسه کنیم؛

فرض کنید که در سال 2022 ۱ دلار آمریکا برابر با 1 واحد دلار کانادا بوده است، اما در سال 2023 به دلیل تورم، نرخ ارز برای 1 دلار به ۱.1 واحد پول کانادا رسیده است. این امر نشان دهنده این است که ارزش ارز کشور کانادا در سال جاری نسبت به سال قبل کمتر شده است و نرخ ارز آن نیز به همین دلیل کاهش پیدا کرده است. پس روند قیمتی جفت ارز USD/CAD صعودی خواهد بود (به دلیل کاهش مخرج).

6- شاخص خرده فروشی –  RSI

شاخص خرده فروشی (Retail Sales Index – RSI) یکی دیگر از شاخص های اقتصادی است که حجم فروش کالاها و خدمات در سطح خرده فروشی را نشان می‌دهد. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های حساس به تغییرات اقتصادی شناخته شده است و برای پیش‌بینی روند اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تأثیر نرخ شاخص خرده فروشی در بازار فارکس:

فرض کنید که شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ماه جاری از پیش‌بینی‌ها پایین‌تر بوده است. این اگر نشان دهنده کاهش میزان فروش در سطح خرده فروشی و در نتیجه کاهش درآمد مصرف‌کنندگان است. این اتفاق بدین‌صورت تحلیل می‌شود که احتمالاً رشد اقتصادی کشور در آینده کاهش یابد و در نتیجه ارزش دلار نیز کاهش پیدا کند.

در این حالت، تحلیل‌گران و معامله‌گران احتمال کاهش ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر را متصور شده و در بازار فارکس، به فروش دلار می‌پردازند.

جمع بندی

شاخص های اقتصادی در تغییرات روند بازار فارکس تأثیرگذار هستند چرا که یکی از پارامترهای مهم در تعیین میزان ارزش پول هر کشور بر مبنای اقتصاد آن کشور است و هر نرخ شاخص اقتصادی که نتیجه آن رشد اقتصادی است باعث افزایش ارزش نرخ پول کشور می‌شود و برعکس.

برای موفقیت در بازار فارکس، شناخت دقیق این شاخص‌ها و تحلیل درست آن‌ها بسیار حیاتی است. بهترین راه برای موفقیت در بازار فارکس، یادگیری مداوم، شناخت دقیق بازار و استفاده از ابزارهای مناسب برای تحلیل و پیش‌بینی بازار است.

سوالات متداول

1. چه شاخص هایی در بازار فارکس بیشترین تأثیر را دارند؟

شاخص های اقتصادی مهم همچون نرخ بهره، تورم، تولید صنعتی و اشتغال و دیگر شاخص‌هایی که با این عوامل در ارتباط هستند، بیشترین تأثیر را در بازار فارکس دارند.

2. آیا تحلیل شاخص های اقتصادی می تواند به پیش بینی روند بازار فارکس کمک کند؟

بله. کاهش یا افزایش نرخ یک شاخص اقتصادی می‌تواند علامتی از تغییرات قیمت نمادها در بازار فارکس باشد.

3. آیا حضور در کلاس های آموزشی برای یادگیری تحلیل شاخص های اقتصادی برای بازار فارکس مفید است؟

بله. در کلاس های آموزشی هر مورد همراه با مثال بیشتر توضیح داده خواهد شد بنابراین یادگیری با ثباتی برای شما ایجاد می‌شود.

4. چه پلتفرمی قابلیت ترید در فارکس و ارز دیجیتال را فراهم می‌کند؟

شما با معامله در صرافی BingX می‌توانید هم‌زمان ترید ارزهای دیجیتال و نمادهای فارکس را با کمترین کارمزد تجربه کنید.