اهرم یا لوریج چیست؟ و چگونه در بازار فارکس استفاده میشود؟

اهرم یا لوریج در فارکس، یک ابزار قدرتمند است که به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا حجم بیشتری از معاملات را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با سرمایه 100 دلاری از اهرم 1:100 استفاده کند، می‌تواند معامله‌ای به ارزش 10.000 دلار انجام دهد در نتیجه با همیار کریپتو همراه باشید.

استفاده از اهرم در فارکس می‌تواند هم مزایا و هم معایبی داشته باشد. از مزایای اهرم می‌توان به افزایش سود احتمالی و کاهش مقدار سرمایه برای هر معامله اشاره کرد. با این حال، اهرم می‌تواند مقدار ضرر را نیز افزایش دهد.

بهترین اهرم برای یک معامله‌گر، به عوامل مختلفی مانند میزان ریسک‌پذیری او و تجربه معاملاتی بستگی دارد. به طور کلی، معامله‌گران تازه‌کار باید از اهرم کمتری استفاده کنند تا ریسک ضرر خود را نیز کاهش دهند.

مقدار لوریج در همه معاملات در بازار فارکس ثابت است، به عبارتی زمانی که شما در حال ساخت حساب کاربری خود هستید، مقدار اهرم را نیز باید مشخص کنید و آن مقدار برای تمامی معاملات شما در نظر گرفته خواهد شد.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage) یک ابزار مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه کمتر، معاملاتی با ارزش بالاتر انجام دهند. در واقع، اهرم یک ضریب است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ارزش معامله خود را بدون نیاز به سرمایه بیشتر افزایش دهد. اهرم در بازار فارکس مقدار سرمایه اضافی است که توسط بروکر (کارگزار) در اختیار معامله گر فارکس قرار می‌گیرد.

اهرم چگونه کار می‌کند؟

اهرم به صورت یک نسبت بیان می‌شود که نشان‌دهنده مقدار سرمایه قرض گرفته شده توسط معامله‌گر است. برای مثال، اگر اهرم 1:100 باشد، به این معناست سرمایه شما 100 برابر خواهد شد به عبارتی معامله‌گر با هر 100 دلار سرمایه خود، می‌تواند معامله‌ای به ارزش 10.000 دلار انجام دهد.

دقت کنید که با استفاده از اهرم در معاملات تنها سرمایه ما چند برابری خواهد شد؛ یعنی به هر حال نیاز است که مقداری سرمایه برای ترید فارکس در نظر بگیریم که به این سرمایه‌ای که برای هر معامله درگیر میشود، «مارجین» معاملاتی در فارکس گفته میشود.

بهترین اهرم در فارکس

میزان اهرم مناسب برای هر معامله‌گر متفاوت است و به عوامل مختلفی، از جمله سطح تجربه، استراتژی معاملاتی و اهداف مالی معامله‌گر بستگی دارد.

به طور کلی، معامله‌گران تازه‌کار باید از اهرم کمتر استفاده کنند تا ریسک را کاهش دهند. معامله‌گران باتجربه‌تر می‌توانند از اهرم بیشتر استفاده کنند، اما باید توجه داشته باشند که خطرات آن را نیز به خوبی درک کنند.

مزایای و معایب اهرم معاملاتی یا لوریج

زمانی که در معاملات فارکس از اهرم استفاده می‌کنیم. در واقع در حال استفاده از یک شمشیر دو لبه هستیم؛ زیرا پتانسیل کسب سود و ضرر را باهم افزایش می‌دهد.

اما اگر دو شرط

1- انتخاب اهرم معاملاتی بر اساس مدیریت سرمایه باشد و از اهرم‌های بسیار بالا استفاده نکنیم.

و 2- در همه معاملات مدیریت ریسک داشته باشیم و در هیچ معامله‌ای ریسک بالاتر از 1 درصد نکنیم.

را رعایت کنیم. در واقع با کمک سرمایه بروکر درآمد دلاری بالایی را برای خود ایجاد خواهیم کرد.

مزایا استفاده از اهرم	معایب استفاده از اهرم
امکان کسب سود بیشتر	امکان ضرر بیشتر
نیاز به سرمایه کمتر برای هر معامله

مارجین چیست؟

مارجین (Margin) یا به فارسی «وجه تضمین» مقدار پولی است که شما برای انجام معامله در بازار فارکس باید نزد بروکر خود به امانت قرار دهید. در واقع زمانی که در حال ترید در بازار فارکس هستید اهرم معاملاتی باعث چند برابر شدن مارجین هر معامله شما خواهد شد. مارجین در فارکس بسیار مهم است و کال مارجین در فارکس باید نکاتی را رعایت کنیم تا ازش دور بمانیم.

مثالی از معاملات با اهرم و معاملات بدون اهرم

فرض کنید یک معامله‌گر با سرمایه 1000 دلاری، می‌خواهد روی جفت ارز EUR/USD معامله کند. نرخ تبدیل فعلی این جفت ارز 1.0000 است.

معامله بدون اهرم

اگر معامله‌گر فارکس بدون استفاده از اهرم معامله کند، باید 1000 دلار سرمایه داشته باشد و کل سرمایه خود را به عنوان مارجین در معامله قرار دهد. این بدان معناست که معامله‌گر فقط می‌تواند یک معامله به ارزش 1000 دلار انجام دهد.

حال اگر معامله گر در معامله خرید (BUY) در جفت ارز EUR/USD باز کند و قیمت نیز در جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند و به 1.0100 برسد، معامله‌گر 100 دلار سود می‌کند. این سود معادل 10 درصد از سرمایه معامله‌گر است.

معامله با اهرم

حال اگر معامله‌گر با اهرم 1:100 معامله کند، برای باز کردن یک معامله به ارزش 1000 دلار تنها کافی است که 100 دلار از سرمایه خود را درگیر معامله یورو/دلار کرده و به عنوان مارجین استفاده کند. مابقی 900 دلار برای شخص تریدر باقی می‌ماند که می‌تواند از آن در معاملات دیگری استفاده کند.

طبق مثال قبل اگر تریدر فارکس معامله خرید در EUR/USD باز کرده و قیمت در جهت پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند و به 1.0100 برسد، معامله‌گر بازهم همان 100 دلار را سود می‌کند؛ اما این سود معادل صد درصد از سرمایه معامله‌گر است (تریدر 100 دلار به عنوان مارجین درگیر کرده و 100 دلار سود کرده است.)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اهرم می‌تواند سود بالقوه معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که اهرم همچنین می‌تواند ضرر بالقوه معاملات را افزایش دهد.

در مثال بالا، اگر قیمت EUR/USD در جهت مخالف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند و به 0.9900 برسد، معامله‌گر 100 دلار ضرر می‌کند. این ضرر معادل 10 درصد از سرمایه معامله‌گر بدون اهرم است، اما معادل 100 درصد از سرمایه معامله‌گر با اهرم است.

خطرات اهرم – خطرات معامله با اهرم

اهرم یک ابزار قدرتمند است، اما باید با احتیاط استفاده شود. اهرم می‌تواند سود شما را در صورت موفقیت در معاملات افزایش دهد، اما در صورت اشتباه در معاملات، می‌تواند زیان‌های شما را نیز افزایش دهد.

مهم‌ترین خطر اهرم، مارجین کال (Margin Call) است. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب معاملاتی شما به حدی کاهش یابد که دیگر نتواند ضررهای احتمالی معامله‌های باز شما را پوشش دهد. در این صورت، بروکر شما از شما می‌خواهد که سرمایه بیشتری به حساب خود واریز کنید یا برخی از معاملات خود را ببندید. اگر نتوانید این کار را انجام دهید، بروکر شما ممکن است برخی از معاملات شما را به طور خودکار ببندد.

در مثال قبلی، اگر معامله‌گر با اهرم 1:100 معامله کند و قیمت به 0.9900 بروکر معامله‌گر را کال مارجین می‌کند و معامله را به زیان می‌بندد. این بدان معناست که معامله‌گر باید 1000 دلار به بروکر بپردازد تا معامله را باز نگه دارد. اگر معامله‌گر این مبلغ را نداشته باشد، بروکر معامله را به زیان می‌بندد و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، مهم است که معامله‌گران قبل از استفاده از اهرم، خطرات آن را به خوبی درک کنند.

تفاوت اهرم در فارکس و کریپتو

در بازار فارکس اهرم یا لوریج برای تمامی معاملاتی که انجام می‌دهید یکسان است. در واقع در فارکس زمانی که در بروکر خود ثبت نام کردید و در حال ساخت حساب معاملاتی فارکس هستید. اهرم معاملاتی را نیز انتخاب خواهید کرد. مقدار لوریج معاملاتی که هر بروکر در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد متغیر است و اصولاً از 1:50 شروع شده و تا 1:3000 نیز وجود دارد.

در بازار ارز دیجیتال یا هما کریپتوکارنسی شما به طور کلی دو بازار معاملاتی پیش رو دارید:

1- بازار اسپات که امکان ترید اهرمی در آن وجود ندارد.

2- بازار فیوچرز که می‌توان در آن معاملات با لوریج انجام داد؛ اما اهرم در بازار فیوچرز ارز دیجیتال از 1:1 شروع شده و حداکثر تا 1:150 است. تفاوت دیگر اهرم در فارکس و کریپتو آن است که شما برای هر معامله در بازار ارز دیجیتال می‌توانید اهرم را تغییر دهید. برای مثال معامله اول با اهرم 1:3 انجام شود و معامله دوم با اهرم 1:5 یا …

بهترین اهرم معاملاتی در فارکس

در ادامه چند نکته برای انتخاب بهترین اهرم برای آورده شده است:

1- تجربه خود را در نظر بگیرید. اگر تازه‌کار هستید، از اهرم کمتری استفاده کنید. برای شروع ترید در بازار فارکس انتخاب اهرم بین 1:200 الی 1:500 منطقی است. از طرفی معامله‌گران باتجربه‌تر می‌توانند از اهرم‌های بالاتر استفاده کنند، زیرا می‌توانند ریسک‌های مرتبط با آن را مدیریت کنند.

2- استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید. اگر از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنید، می‌توانید از اهرم بیشتری استفاده کنید.

3- میزان ریسک‌پذیری خود را در نظر بگیرید. اگر ریسک‌پذیر هستید، می‌توانید از اهرم بیشتری استفاده کنید.

جمع بندی

اهرم یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران فارکس کمک کند تا با سرمایه‌گذاری کمتر، سود بیشتری کسب کنند. با این حال، اهرم همچنین می‌تواند احتمال کال مارجین شدن را برای معامله‌گران داشته باشد، بنابراین معامله‌گران باید قبل از استفاده از اهرم، خطرات آن را به خوبی درک کنند.

بهترین اهرم برای یک معامله‌گر، اهرمی است که با سطح تجربه و ریسک‌پذیری او متناسب باشد. به طور کلی، معامله‌گران تازه‌کار باید از اهرم پایین استفاده کنند، زیرا آن‌ها تجربه کمتری در مدیریت ریسک دارند. معامله‌گران باتجربه‌تر می‌توانند از اهرم بالاتر استفاده کنند، اما باید توجه داشته باشند که اهرم می‌تواند ریسک معاملات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.