استراتژی میانگین کم کردن سود‌ده یا زیان‌ده؟

میانگین کم کردن یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری بیش تر روی یک دارایی است. سرمایه گذاران باید در استفاده از این استراتژی میانگین کم کردن محتاط باشند. این استراتژی بیش‌تر مناسب ارزهایی است که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشند. مثل بیت کوین و اتریوم که بنیاد قوی تری دارند.

پیش درآمدی بر میانگین کم کردن

طرفداران روش میانگین کم کردن آن را به عنوان یک رویکرد مقرون به صرفه برای کسب ثروت می‌دانند. این روش اغلب توسط معامله گران بلندمدت و کسانیکه خلاف جهت روند غالب بازار معامله می‌کنند، پذیرفته می‌شود.

برای درک بهتر مطلب به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار بلندمدت، هولدر بیت کوین است و معتقد است که چشم انداز این ارز دیجیتال مثبت است. این سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد که کاهش شدید قیمت رمز ارز را به عنوان یک فرصت خرید در نظر بگیرد، در حالیکه که احتمالا سایر سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز بلندمدت این سهم بدبین هستند.

سرمایه گذاری که استراتژی میانگین کم کردن را اتخاذ کرده است، ممکن است تصمیمش را اینگونه توجیه کند که کاهش قیمت یک دارایی معادل تخفیف برای قیمت آن سهم نسبت به قیمت ذاتی یا بنیادی‌اش است. برعکس، سرمایه گذاران و تریدرها با افق‎‌های سرمایه گذاری کوتاه‌مدت، احتمالا کاهش قیمت یک دارایی را نشان از عملکرد آینده سهم تلقی کنند. این سرمایه گذاران معمولا در خلاف جهت روند معامله می‌کنند و احتمالا برای توجیه دلیل سرمایه گذاری خود به ابزارهای تکنیکال متوسل می‌شوند.

مزایای میانگین کم کردن

مزیت اصلی میانگین کم کردن این است که سرمایه گذار می‌تواند میانگین قیمت هولد کردن رمز ارز خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با فرض بازگشت روند قیمت، این روش نقطه سر به سری (نقطه خروج از بازار بدون سود و زیان) بهتر و سود دلاری بیش‌تری را تضمین می‌کند.

معایب میانگین کم کردن

میانگین کم کردن وقتی موثر است که روند قیمتی در نهایت بازگردد؛ چراکه بر بزرگنمایی سود تاثیر دارد. به هر حال،‌ اگر قیمت دارایی به نزول خود ادامه دهد، باعث افزایش ضرر خواهد شد. در مواردی که سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه گذار ممکن است از تصمیم خود برای میانگین کم کردن به جای خروج از پوزیشن، منصرف شود.

بنابراین، برای سرمایه گذاران مهم است که به درستی ریسک میانگین کم کردن روی رمز ارزها را برآورد کنند. با این وجود، گفتن این حقیقت از انجام آن سخت‌تر است و حتی برآورد این ریسک حین ریزش بازار و روند نزولی مشکل‌تر است. یکی دیگر از معایب اصلی میانگین کم کردن این است که ممکن است منجر به وزن‌دهی بیش‌تر سهم یک دارایی در سبد سرمایه گذاری شما شود.

نکاتی برای استفاده از میانگین کم کردن

بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای، از جمله وارن بافت، از روش میانگین کم کردن استفاده کرده‌اند. این روش می‌تواند روشی کارا باشد، در صورتی که نکات زیر را رعایت کنید.

1) یادتان باشد این روش را برای رمز ارزهای معتبر به کار بگیرید

میانگین کم کردن می‌تواند به صورت انتخابی برای سهام‌های خاصی استفاده شود، نه اینکه به عنوان یک استراتژی جذاب برای هر سهامی در سبد سهام اعمال شود. روش میانگین کم کردن بهتر است برای سهام شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی ممتازاند و ریسک نابود شدنشان کم است، استفاده شود.

2) پروژه ها را درست بررسی کنید

برآورد اصول بنیادی شرکت قبل از استفاده از میانگین کم کردن، بسیار باید مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که آیا ریزش قابل توجه قیمت سهام موقتی است یا نشانه‌ای از مشکل جدی برای سهام است.

3) محتاطانه قضاوت کنید

این استراتژی برای مواقعی که میزان ترس و وحشت فاحشی در بازار وجود دارد کاربرد فراوان دارد. راه حل، قضاوت محتاطانه در انتخاب سهم‌هایی است که موقعیت بهتری در مقابل نوسانات دارند.

جمع‌بندی

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. زمانی که در بازه زمانی کوتاه مدت قیمت رمز ارز در حال افت است، بهتر است در قیمت پایین خرید کرده و با افزایش تعداد ارز قیمت میانگین خرید را کاهش دهید در نتیجه پس از برگشت روند و صعودی شدن بازار سود بیشتری کسب می‌کنید.

بزرگان این بازار از جمله وارن بافت از این استراتژی با عنوان، یک استراتژی بزرگ به شرط اجرای صحیح و صبر برای برگشت روند، سودهای زیادی کسب کرده اند.

اما باید توجه داشت که خرید هر رمز ارزی برای میانگین کم کردن کار درستی نیست و رمز ارز باید با پشتوانه باشد، گاهی شما میانگین قیمت خرید خود را پایین آورده‌اید، این احتمال وجود دارد که روند نزولی ادامه‌دار باشد، پس حتما تحلیل مناسبی از سهم داشته باشید. این استراتژی مناسب ارزهایی است که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشند مثل بیت کوین و اتریوم که بنیاد قوی تری دارند.

این استراتژی در بازارهای ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … کاربرد دارد این استراتژی را یاد بگیرید تا در بازارهای مختلف از آن استفاده کنید.