آموزش عملی ساخت استراتژی معاملاتی

آموزش ساخت استراتژی معاملاتی

آیا می‌خواهید در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال سود کرده و درآمد دلاری کسب کنید؟ آیا می‌خواهید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید؟ اگر جواب شما بله است، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید و معاملات خود را طبق آن انجام دهید.

ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق، کار آسانی نیست. اما با مطالعه این مقاله، می‌توانید با مراحل ساخت استراتژی معاملاتی آشنا شوید و استراتژی معاملاتی شخصی خود را ایجاد کنید. همیار کریپتو همراه شما در بازارهای مالی.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان و قیمت ورود و خروج را تعیین کرده و همچنین میزان مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات خود را شناسایی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال به دو (سه) دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

• استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال
• استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال
• شاید بتوان دسته سومی نیز تعریف کرد، استراتژی‌هایی که مبتنی بر تائید هر دو عمل می‌کنند!

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال بر اساس رفتار قیمت در نمودار قیمتی و حجم معاملات شکل می‌گیرند. این استراتژی‌ها از ابزارهایی مانند سطوح مهم مقاومت و حمایتی، خطوط روند، اندیکاتورها و الگوهای کندلی استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کنند.

نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

استراتژی پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین در عین حال کاربردی‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال نقاط شکست سطوح استاتیک (حمایت و مقاومت ثابت) و خطوط روند، پولبک‌ها و دیگر الگوهای قیمتی است تا سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کند.

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال

استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال بر اساس عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و تورم و اخبار اقتصادی مانند اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی NFP ،GDP، CPI و … شکل می‌گیرند. این استراتژی‌ها از پیش‌بینی‌های اقتصادی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در زمان اعلام اخبار اقتصادی استفاده می‌کنند.

نمونه‌ای از استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال

استراتژی معاملاتی مبتنی بر نرخ بهره یکی از استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال است. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی یا سایر مؤلفه‌های اقتصادی است تا سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کند.

استراتژی‌های مبتنی بر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی

بسیاری از معامله‌گران از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها سعی می‌کنند از مزایای هر دو نوع تحلیل بهره ببرند.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی

برای ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق باید موارد زیر را رعایت کنید.

1.  آشنایی با بازار

اولین قدم در ساخت یک استراتژی معاملاتی، آشنایی کامل با ماهیت بازاری است که قصد معامله در آن را دارید. این شامل شناخت کامل عواملی مانند ماهیت بازار، افراد فعال در بازار، ارزش بازار، گردش روزانه، ریسک‌های بازار و ابزارهای معاملاتی است.

2.  انتخاب سبک معاملاتی

سبک معاملاتی به نحوه‌ی معامله‌گری شما اشاره دارد. سبک‌های معاملاتی مختلفی مانند اسکلپینگ، ترید روزانه و ترید موقعیتی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.

برخی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی عبارت‌اند از:

اسکالپینگ(scalping): در این سبک معامله گران، در تایم فریم‌های کوتاه بازار را تحلیل کرده و سپس از معاملات کوتاه‌مدت، با هدف کسب سودهای کوچک، سود می‌برد.

سویینگ تریدینگ: در واقع در این سبک تریدرها سعی بر ترید روی موج‌های مختلف قیمتی هستند. درواقع در این سبک از معاملات میان‌مدت، با هدف کسب سودهای متوسط، سود می‌برد.

ترید روزانه: در این روش معامله گران بدون توجه به نتیجه معامله، از تمامی معاملات خود تا پایان روز خارج می‌شوند.

نکات مهم در انتخاب سبک معاملاتی

برای انتخاب سبک معاملاتی مناسب، باید به طور واضح به سؤالات زیر پاسخ دهید تا با شناخت بهتر خود، بتوانید سبک معاملاتی که مناسب شماست را انتخاب کنید.

شخصیت و روحیات خود: آیا فرد پر ریسک هستید یا کم ریسک؟ آیا فردی صبور هستید یا عجول؟

زمان و منابعی که در اختیار دارید: آیا زمان کافی برای تحلیل بازار و انجام معاملات دارید؟ آیا سرمایه کافی برای معاملات دارید؟

مثال: فرض کنید فردی هستید که دارای روحیه ریسک‌پذیری هستید و زمان کافی برای تحلیل بازار و انجام معاملات دارید. در این صورت، می‌توانید از سبک‌های معاملاتی پر ریسک‌تر مانند اسکالپینگ استفاده کنید.

3.  انتخاب روش تحلیلی – تعیین استراتژی معاملاتی

پس از انتخاب سبک معاملاتی، باید روشی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی پیدا کنید. این می‌تواند از طریق استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو باشد. برای مثال در تحلیل تکنیکال، سبک پرایس اکشن بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. معروف‌ترین روش‌های پرایس اکشن شامل؛ پرایس اکشن ICT، پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن البروکس و … است.

4.  تعیین قوانین معاملاتی

پس از انتخاب سبک معاملاتی، باید قوانین معاملاتی خود را تعیین کنید. این قوانین شامل مواردی مانند نقاط ورود و خروج، اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک است.

نقاط ورود و خروج: نقاط ورود و خروج، مشخص می‌کنند که در چه قیمت‌هایی باید وارد یا خارج از معامله شوید. در واقع استراتژی معاملاتی شما، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کند.

اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن یا همان حجم معاملاتی، مقدار سرمایه‌ای است که شما برای هر معامله اختصاص می‌دهید. اندازه پوزیشن باید متناسب با ریسک‌پذیری شما باشد.

مدیریت ریسک: مدیریت ریسک، به شما کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید. یکی از روش‌های مدیریت ریسک، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، قیمتی است که در صورت حرکت قیمت لحظه‌ای بازار خلاف جهت معاملاتی شما و رسیدن به حر ضرر، معامله شما به طور خودکار با ضرر بسته می‌شود.

مثال: فرض کنید می‌خواهید از استراتژی معاملاتی روندیابی استفاده کنید و معامله خرید باز کنید. در این صورت، باید قوانین زیر را برای خود تعیین کنید:

نقطه ورود: مشاهده یک کندل فشار خرید، هم‌زمان ایجاد حجم معاملاتی بالا در بازار زمانی که قیمت روی سطح حمایتی قرار دارد.

نقطه خروج در سود (حد سود): سطح مقاومتی بعدی که اعتبار آن نیز بررسی شده است.

نقطه خروج در ضرر (حد ضرر): برگشت قیمت به زیر سطح حمایت.

اندازه پوزیشن: حجم معامله به اندازه‌ای باشد که در صورت فعال شدن جد ضرر حداکثر 1 درصد از کل سرمایه از بین برود.

5.  بک تست

بک تست، فرآیندی است که در آن استراتژی معاملاتی در داده‌های تاریخی تست می‌شود. بک تست به معامله‌گر کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را در شرایط مختلف ارزیابی کند.

برای بک تست استراتژی معاملاتی، باید داده‌های تاریخی قیمت مورد نظر را جمع‌آوری کنید. سپس، باید قوانین معاملاتی خود را بر روی داده‌های تاریخی اعمال کنید. در نهایت، باید نتایج بک تست را تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید که استراتژی شما چقدر سودآور بوده است.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که استراتژی معاملاتی خود را بر روی داده‌های قیمت یک جفت ارز به مدت یک سال بک تست کند. اگر نتایج بک تست نشان دهد که استراتژی معاملاتی سودآور بوده است، معامله‌گر می‌تواند از آن در معاملات واقعی استفاده کند.

6.  روانشناسی معاملاتی

روانشناسی معاملاتی به نحوه‌ی برخورد شما با احساسات در معاملات اشاره دارد. شما به عنوان یک معامله‌گر موفق باید بر احساسات خود مسلط شوید و معاملات خود را بر اساس منطق انجام دهید. البته این “روانشناسی معاملاتی” بخشی از سیستم کلی معاملات شماست. باید با مطالعه کتاب، مدیتیشن و … هر چه بیشتر احساسات خود را شناخته و به آن مسلط شوید.

چه زمانی باید استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهیم؟

یک استراتژی معاملاتی زمانی مؤثر است که نرخ برد مناسبی را برای شما به همراه داشته باشد. اگر استراتژی معاملاتی شما نتایج مطلوبی را به همراه ندارد، باید آن را تغییر دهید. تغییر استراتژی معاملاتی می‌تواند شامل تغییرات کوچک مانند تنظیم نقاط ورود و خروج یا تغییرات بزرگ مانند تغییر سبک معاملاتی باشد.

آیا خرید استراتژی معاملاتی مفید است؟

خرید استراتژی معاملاتی یک راه سریع برای شروع معامله‌گری است. با این حال، باید توجه داشته باشید که استراتژی‌های معاملاتی آماده ممکن است با روحیات و روان شما تناسب نداشته باشند.

بهترین راه برای موفقیت در معامله‌گری، ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی خود است. این استراتژی باید بر اساس دانش، تجربه و روحیات شما شکل گرفته باشد.

ما به صورت تخصصی برای ساخت استراتژی معاملاتی و ژورنال نویسی شما در آموزش ارز دیجیتال در اصفهان و تهران و مشهد و ….تمرکز کردیم تا بهترین نتیجه را بگیرید.

جمع بندی

ساخت استراتژی معاملاتی یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است، اما برای موفقیت در معامله‌گری ضروری است. با پیروی از مراحل و نکات ذکر شده در این مقاله، می‌توانید استراتژی معاملاتی شخصی خود را ایجاد کنید و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

از طرفی لازمه ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق، استفاده از یک دوره آموزشی حرفه‌ای است. دوره‌های آموزشی حرفه‌ای، شما را با مفاهیم و تکنیک‌های لازم برای ساخت یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا کرده و راه ساخت سیستم معاملاتی موفق را برای شما هموار می‌کند.