آموزش کاربردی و کامل تحلیل تکنیکال از صفر به زبان ساده

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد و هر فرد فعال در این بازارها، با توجه به شخصیت، میزان سرمایه و نوع بازار از یک تحلیل خاص برای پیش‌بینی جهت قیمت در آینده استفاده می‌کند. در این بین تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین نوع تحلیل‌ها بین افراد است و اصولاً اولین گام برای یادگیری تحلیل قیمت انواع دارایی‌هاست.

حال پس از یادگیری این اصل پایه هر شخصی راه‌های متفاوت و استراتژی مختلف را برای معامله‌گری انتخاب می‌کند. فرقی ندارد شما معامله‌گر بورس ایران، بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال باشید. اگر قصد ترید با کمک تحلیل تکنیکال را دارید باید الفبای آن را آموزش ببینید.

در این مقاله به آموزش تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن، ویژگی‌ها، مفاهیم، همچنین تعریف تحلیل بنیادی و تفاوت آن با تحلیل تکنیکال همراه با ویدیو رایگان می‌پردازیم. همیار کریپتو همراه شما در بازارهای مالی.

تحلیل تکنیکال چیست؟

واژه تحلیل در فرهنگ‌نامه دهخدا مترادف با «تجزیه کردن، هضم کردن، گشودن» است و واژه تکنیکال یک کلمه انگلیسی با معنای «فنی، اختصاصی» است؛ بنابراین مفهوم کلی تحلیل تکنیکال، «تجزیه کردن فنی» خواهد بود.

حال وقتی پای بازار مالی در میان باشد، ما در تحلیل تکنیکال قصد تحلیل و بررسی قیمت هر دارایی (سهام، شاخص، جفت ارز، کالا و …) با هدف کسب سود را داریم. بدین ترتیب با استفاده از تحلیل تکنیکال، قیمت‌ها را به صورت تخصصی بررسی می‌کنیم تا بتوانیم جهت حرکت قیمت را پیش بینی کنیم، نقاط مناسب برای ورود یا خروج از یک دارایی و همچنین حد ضرر و حد سود در یک معامله را تعیین کنیم و با پیش‌بینی روند بازار، به سود مناسبی دست یابیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال در جهان

استفاده از تحلیل تکنیکال قدمتی نزدیک به 3 قرن دارد و در دست‌نوشته‌های حدود سیصد سال پیش نیز رسم نمودارهای تکنیکال دیده شده است. قطعاً نام شاخص داوجونز را در اخبار مالی شنیده‌اید. در واقع آقای داوجونز اولین فردی بوده که از روش تحلیل تکنیکال به صورت حرفه‌ای استفاده کرده است و می‌‌توان گفت بنیان‌گذار وال‌استریت ژورنال است که بعدها به صورت افتخاری نام ایشان را روی شاخص داوجونز قرار دادند.

در  تحلیل تکنیکال، با استفاده از نمودارهای قیمتی که در طول زمان شکل گرفته، حجم معاملات و … وضعیت کلی روند آتی آن دارایی بررسی می‌‌شود. با این روش، می‌‌توان یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی یک سرمایه‌گذاری و برای تعیین فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی برنامه‌ریزی کرد.

کاربرد تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، گذشته قیمتی نماد مدنظر خود را بررسی می‌‌کنیم. مثلاً حداکثر قیمت در تاریخ، حداقل قیمت در تاریخ، رفتار نماد هنگام رشد یا کاهش قیمت، چگونگی شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها و … تمامی مواردی از این قبیل را با جزئیات تا تاریخ حال بررسی می‌‌کنیم. سپس بر اساس داده‌هایی که جمع‌آوری کردیم، پیش بینی می‌‌کنیم که احتمالاً روند قیمتی این دارایی بررسی شده به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.

قیمت هر چیزی را عرضه و تقاضا شکل می‌‌دهد. در واقع با این تحلیل ما سمت‌وسوی عرضه و تقاضا را پیش بینی می‌‌کنیم. حال این عرضه و تقاضا تحت عوامل خاصی مثل احساسات (ترس، طمع و …)، اخبار سیاسی، اخبار بنیادی و … تغییر می‌کنند.

در این روش فرض بر آن است که بازار بی‌نظم نیست؛ به‌بیان‌دیگر تغییرات و حرکت دارایی‌ها بی‌نظم نیستند و طبق الگوهای خاصی شکل می‌‌گیرند؛ یعنی هدف آن است که بتوان با احتمال هر چه بالاتر الگوی تغییرات قیمت را پیدا کرد و طبق آن برای قیمت آینده دارایی تصمیم گرفت.

ابزارهای تحلیل تکنیکال متفاوت است و هرکسی از یک استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال استفاده می‌‌کند. به بیان دقیق‌تر افراد از استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند که تصور می‌کنند با احتمال دقیق‌تری می‌تواند آینده را پیش بینی کند.

فاکتور دیگری که در پیش بینی قیمت مؤثر است، حجم معاملات است. نمادهایی که حجم معاملات بالاتری دارند قابل پیش‌بینی‌تر هستند زیرا امکان دست‌کاری قیمت توسط نهادهای بزرگ (حقیقی یا حقوقی) کمتر خواهد شد. برای مثال قیمت بیت کوین بسیار تحلیل‌پذیرتر از یک شت کوین است؛ زیرا حجم معاملات بالاتری دارد؛ بنابراین تحلیل تکنیکال روی آن بهتر جواب می‌دهد. مثالی دیگر؛ پیش بینی قیمت سهام اپل از قیمت بیت کوین (قیاس فقط از لحاظ تکنیکالی) راحت‌تر است زیرا حجم معاملات خیلی بالاتری دارد.

بهترین استراتژی برای خرید و سرمایه گذاری استراتژی DCA که میتوانید بیشترین سود را داشته باشید.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) در بازار بورس داخلی یا خارجی، بر اساس فاکتورهایی مانند؛ عوامل داخلی شرکت، وضعیت اقتصادی صنعت، اخبار جغرافیایی و سیاسی، نرخ ارز و … به بررسی ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌ها می‌‌پردازد. این روش تحلیلی، به دنبال شناسایی عواملی مانند درآمد و سود شرکت، نرخ بهره، رشد اقتصادی، قیمت کامودیتی‌های مرتبط و سایر عوامل مرتبط با بازار است.

با استفاده از این روش، تحلیلگران می‌‌توانند پتانسیل رشد و سوددهی شرکت‌ها را ارزیابی کنند. برای مثال، اگر یک شرکت درآمد و سود خوبی داشته باشد و فعالیت‌های آن در آینده نیز به خوبی پیش بروند، بازار به شرکت‌های مرتبط با آن اعتماد بیشتری خواهد داشت و قیمت سهام آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

حال یک شرکت زیان‌ده را در نظر بگیرید. یک شرکت زیان‌ده را می‌توان با بررسی صورت‌های مالی مثل صورت‌های مالی فصلی و ماهانه و میزان هزینه تولید و مقدار فروش، نرخ فروش و … شناسایی کرد.

همان‌طور که گفتیم منظور از شرکت زیان‌ده، شرکتی است که هزینه تولید محصول برای شرکت بیشتر از سود حاصل از فروش محصول است. طبیعتاً زمانی که شرکت برای مدیران و صاحبان خود نمی‌تواند سودسازی داشته باشد، دلیلی ندارد که ما بخواهیم روی آن با هدف کسب سود، سرمایه‌گذاری کنیم.

مفهوم تحلیل بنیادی در بازار ارز دیجیتال طبیعتاً کمی متفاوت است، چرا که ما با یک ارز دیجیتال سروکار داریم نه یک شرکت؛ بنابراین باید به بررسی وایت پیپر، پشتوانه، تیم توسعه دهنده، اهداف، محبوبت عمومی و … مربوط به همان ارز دیجیتال بپردازیم.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیلی در بازارهای مالی هستند که هر کدام با استفاده از روش‌ها و ابزارهای خود، تلاش می‌‌کنند تا باعث تصمیم‌گیری بهتر در هنگام خرید و فروش دارایی‌های مالی توسط تریدر شوند.

تفاوت اصلی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی این است که تحلیل بنیادی بر اساس اطلاعاتی که مربوط به وضعیت مالی داخل شرکت است و عوامل تأثیرگذار خارجی مانند وضعیت کلی اقتصادی … به بررسی ارزش ذاتی دارایی می‌‌پردازد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال بر اساس روند قیمتی دارایی‌ها، با استفاده از نمودارها، شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی و بازگشت به میانگین، به تعیین نقاط ورود و خروج از یک دارایی و تحلیل روند قیمتی آن می‌پردازد.

در واقع در تحلیل بنیادی، تحلیلگر بر اساس ارزش ذاتی دارایی تصمیم به معامله می‌‌گیرد و در تحلیل تکنیکال بر اساس روند قیمتی دارایی‌ها تصمیم‌گیری می‌‌کنند.

حال سؤال اینجاست که کدام‌یک از این نوع تحلیل بهتر است؟ با توجه به تفاوت‌های بین این دو روش تحلیلی باید گفت: معمولاً تحلیلگران حرفه‌ای در بازارهای مالی از هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌‌کنند تا به تصمیم‌گیری بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها بپردازند.

برای آموزش تحلیل تکنیکال چه مفاهیمی را بشناسیم؟

تحلیل تکنیکال شامل سه اصل است. سه مفهوم “همه چیز در قیمت نهفته است”، “آینده شبیه به گذشته است” و “قیمت‌ها تمایل به حفظ روند جاری دارند”، هر سه مفهوم در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و در ادامه به توضیح هر یک از این مفاهیم می‌‌پردازیم:

1. همه چیز در قیمت نهفته است.

این مفهوم به این معناست که تمامی اطلاعات مربوط به یک دارایی که در قیمت نهایی آن تأثیرگذار است از جمله اطلاعات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، عرضه و تقاضا، احساسات عمومی و سایر عوامل مرتبط با بازار، در قیمت آن دارایی نهفته هستند؛ یعنی قیمت دارایی در گذشته و لحظه اکنون هر چه هست، تمامی اطلاعات تأثیرگذار در آن لحاظ شده است.

به‌عبارت‌دیگر، قیمت یک دارایی شامل تمامی اطلاعات مربوط به آن دارایی است و درصورتی‌که تحلیلگران هوشمند بوده و بتوانند این اطلاعات را به خوبی تحلیل کرده و درست تفسیر کنند، می‌‌توانند به تصمیمات بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها دست یابند.

2. آینده شبیه به گذشته است.

این مفهوم به این معناست که رفتار قیمت‌ها در آینده، معمولاً شبیه به رفتار قیمت‌ها در گذشته خواهد بود و تمایل به تکرار شدن، دارند به‌عبارت‌دیگر، الگوهای عمومی قیمت و روند قیمتی یک دارایی در گذشته، نشان دهنده رفتار آینده آن دارایی است. برای مثال، اگر در گذشته، وقتی قیمت یک دارایی به حمایت می‌‌رسید، الگوی خاصی زیاد تکرار شده (مثلاً دوقلوی کف) سپس رشد کرده و اکنون قیمت نزدیک به حمایت است احتمال بالایی وجود دارد که الگو دو قلو کف شکل بگیرد و قیمت آن دارایی افزایش یابد. در آینده نیز به همین شکل حرکت کند.

3. قیمت‌ها تمایل به حفظ روند جاری دارند.

این مفهوم به این معناست که قیمت‌ها تمایل دارند روند حال حاضر خود را حفظ کنند و تا زمانی که عوامل خاصی به شکل قابل‌توجهی تغییر نکنند، در همان مسیر خود پیش بروند. به‌عبارت‌دیگر، اگر یک دارایی در حال حرکت به سمت بالا باشد، قیمت آن دارایی تا زمانی که عوامل مرتبط با آن تغییر نکنند، تمایل دارد در مسیر صعودی خود پیش بروند و به همین ترتیب، اگر یک دارایی در حال حرکت به سمت پایین باشد، قیمت آن دارایی تمایل دارد در مسیر نزولی خود پیش بروند.

در کل، این مفاهیم در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و می‌‌توانند به تحلیلگران بازار کمک کنند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش دارایی‌ها بگیرند. با استفاده از این مفاهیم و با تحلیل الگوهای روندی و قیمتی دارایی‌ها، می‌‌توان به پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره رفتار قیمت‌ها در آینده دست یافت و در نتیجه، به سود بیشتری در بازار دست یافت.

مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال

حال که با سه اصل مهم و اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. باید مفاهیم پایه این تحلیل را نیز آموزش ببینیم.

1- نمودار قیمت چیست؟ (چارت قیمت)

نمودار قیمت در  تحلیل تکنیکال، از یک خط افقی یا همان محور قیمت و یک خط عمودی یا همان محور تاریخ (زمان) تشکیل شده است. این چارت به‌عنوان یک نمودار نشان دهنده تاریخچه قیمت دارایی‌ها در بازار است. به‌طور دقیق‌تر، چارت قیمت نشان می‌‌دهد که در هر لحظه، قیمت دارایی چه مقدار بوده است.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال (چارت قیمت) یکی از ابزارهای اصلی استفاده شده در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است. این نمودارها معمولاً نمایان‌گر تغییرات قیمتی ارز یا دارایی مورد نظر در طول زمان می‌باشند. با استفاده از نمودار قیمت، می‌توان الگوها، روندها و تغییرات قیمتی را به طور گرافیکی تحلیل کرده و اطلاعات کاربردی جهت تصمیم‌گیری در معاملات را به دست آورد.

در نمودار قیمت، محور افقی معمولاً نمایان‌گر زمان است و محور عمودی نمایان‌گر قیمت است. نقاط داده‌شده بر روی نمودار با خطوطی به هم پیوند شده و منحنی نشان‌دهندهٔ تغییرات قیمت است که به عنوان معمول از نقاط همبسته‌ی زمانی و قیمتی تشکیل شده است.

در تحلیل تکنیکال، انواع مختلف نمودارها و شاخص‌های متنوعی استفاده می‌شوند، از جمله نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی، نمودارهای میله ای و … که به طور جداگانه یا ترکیبی تحلیل‌های متنوعی ارائه می‌دهند. این تحلیل ها همراه با به کارگیری دقیق نمودارها و شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار قیمتی دارایی‌ها داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری در خصوص معاملات خود انجام دهند.

2- انواع قیمت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، قیمت یک دارایی می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که هر کدام نشان‌دهنده جنبه‌های مختلفی از رفتار قیمتی هستند. به‌طورکلی چهار نوع قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

1. قیمت باز شدن

اولین قیمتی که دارایی در آن معامله انجام شده است.

2. قیمت بسته شدن

آخرین قیمتی که دارایی در آن قیمت معامله می‌‌شود.

3. بالاترین قیمت

بیشترین قیمتی که دارایی در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت معامله شده است.

4. کمترین قیمت

پایین‌ترین یا همان کمترین قیمتی که دارایی در یک بازه زمانی مشخص در آن قیمت معامله شده است. نقش حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیارمهم است که میتوانید در همیارکریپتو بخوانید.

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد و هر فرد فعال در این بازارها، با توجه به شخصیت، میزان سرمایه و نوع بازار از یک تحلیل خاص برای پیش‌بینی جهت قیمت در آینده استفاده می‌کند. در این بین تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدارترین نوع تحلیل‌ها بین افراد است و اصولاً اولین گام برای یادگیری تحلیل قیمت انواع دارایی‌هاست.

حال پس از یادگیری این اصل پایه، هر شخصی راه‌های متفاوت و استراتژی مختلف را برای معامله‌گری انتخاب می‌کند. فرقی ندارد شما معامله‌گر بورس ایران، بازار فارکس یا بازار ارز دیجیتال باشید. اگر قصد ترید با کمک تحلیل تکنیکال را دارید باید الفبای آن را آموزش ببینید.

در این مقاله به آموزش تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن، ویژگی‌ها، مفاهیم، همچنین تعریف تحلیل بنیادی و تفاوت آن با تحلیل تکنیکال همراه با ویدیو رایگان می‌پردازیم. آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک که به صورت ویدیویی میتوانید در همیارکریپتو مطالعه کنید.

انواع نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدامند؟

در تحلیل تکنیکال، چندین نوع نمودار قیمت وجود دارد که هر یک از آن‌ها به صورت خاصی برای نمایش قیمت‌های دارایی‌ها و تحلیل آن‌ها استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از این نوع نمودارها اشاره شده است:

1. نمودار خطی

در این نوع نمودار، قیمت دارایی با استفاده از یک خط رسم می‌شود. به این شکل که آخرین قیمت معامله شده (همان قیمت نسته شدن) را به هم وصل شده و به صورت یک نمودار خطی نشان داده می‌شود.

2. نمودار میله‌ای

در این نوع نمودار، قیمت باز و بسته دارایی با استفاده از دو خط عمودی نشان داده می‌شوند و یک خط افقی برای نشان دادن قیمت بالا و پایین دارایی استفاده می‌شود.

3. نمودار شمعی

در این نوع نمودار، قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالا و قیمت پایین دارایی با استفاده از شمع‌ها (کندل به انگلیسی) نمایش داده می‌شود. به طور استاندارد شمع‌ با بدنه سفید رنگ، نشان‌دهنده رشد و شمع‌ با بدنه سیاه رنگ، نشان‌دهنده کاهش قیمت دارایی هستند.

شما می‌توانید رنگ کندل‌ها را عوض کنید برای مثال رنگ کندل های صعودی را به سبز و کندل های نزولی را به قرمز تغییر دهید.

تحلیل‌گران بازار برای تحلیل قیمت دارایی‌ها معمولا از یک یا ترکیبی از این نوع نمودارها استفاده می‌کنند. به طور کلی، انتخاب نوع مناسب نمودار برای تحلیل تکنیکال بستگی به نوع دارایی و نیاز تحلیل‌گر دارد.

4. نمودار کندل هیکن آشی

در این نوع نمودار، قیمت باز و بسته شدن به صورت میانگینی از قیمت باز و بسته شدن نمودار شمعی قبلی محاسبه می‌شود. این نمودار باعث تسطیح تغییرات قیمت می‌شود و الگوها و روندهای بازار را بهتر قابل تشخیص می‌کند. برخلاف نمودار شمعی که ممکن است دارای تغییرات ناهموار باشد، نمودار هیکن آشی باعث ایجاد یک ترند صعودی یا نزولی مشخص‌تر می‌شود.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پایه و کلی در تحلیل تکنیکال است. با استفاده از  تحلیل تکنیکال، تحلیلگر به بررسی تاریخچه دارایی و روند آن پرداخته و بر اساس آن سعی بر پیشی بینی روند آینده قیمت در آن دارایی خاص می‌‌کند تا بتواند بهترین نقاط ورود و خروج از یک دارایی را تعیین کند.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک دارایی در حال حرکت به سمت بالا است، تحلیلگران می‌‌توانند با توجه به الگوهای قیمتی و … به بهترین صورت ممکن، نقاط ورود به بازار را برای خرید این دارایی تعیین کنند. همچنین، اگر یک دارایی در حال حرکت به سمت پایین است، تحلیلگران می‌‌توانند با استفاده از این روش، نقاط مناسبی برای فروش این دارایی را تعیین کنند.